Un CRM repleto de registros incompletos, duplicados o antiguos solo complica el trabajo comercial. Para que las decisiones sean acertadas, las acciones efectivas y el seguimiento certero, es indispensable contar con datos limpios y actualizados. Esta semana te compartimos buenas prácticas para mantener tu CRM ordenado y confiable.
1. Qué implica limpiar y actualizar datos en CRM
No se trata solo de borrar registros viejos. Significa revisar, completar, corregir y mantener información relevante sobre cada cliente y prospecto.
2. Buenas prácticas para limpieza de datos
- Detectar y eliminar duplicados
- Corregir errores ortográficos o de formato
- Completar campos faltantes como teléfono, cargo o sector
- Eliminar contactos inactivos o reubicarlos como históricos
- Clasificar correctamente a cada cliente en el embudo comercial
3. Herramientas y funciones útiles en CRM
- Filtros avanzados para encontrar inconsistencias
- Funciones de deduplicación automatizada
- Campos obligatorios bien definidos
- Alertas por datos incompletos o inactivos
- Integración con fuentes externas para validar correos y teléfonos
4. Rutina de actualización y responsables
- Establecer limpieza mensual o trimestral según volumen de registros
- Asignar responsables por segmentos o territorios
- Incentivar a la fuerza de ventas a mantener actualizado su portafolio
- Crear dashboards que alerten sobre información incompleta
Mantener un CRM limpio y actualizado es una tarea continua que mejora la eficiencia comercial, evita errores, y permite enfocarse en prospectos con potencial real. No se trata solo de orden, sino de generar valor a partir de la información.
